在日前揭曉的金牛獎(jiǎng)評選中,鵬華權(quán)益王牌基金經(jīng)理王宗合執(zhí)掌基金憑借持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn),攬獲了兩座主動(dòng)權(quán)益金牛基金獎(jiǎng)項(xiàng),展現(xiàn)其在主動(dòng)權(quán)益投資領(lǐng)域的深厚積淀與杰出能力。據(jù)悉,擬由其管理的鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合基金(009086)將于4月7日正式公開發(fā)售,該基金將管理費(fèi)與基金業(yè)績相掛鉤力爭實(shí)現(xiàn)價(jià)值共贏,并有望延續(xù)雙料金牛老將的投資實(shí)力。
在今年3月《中國證券報(bào)》揭榜的金牛獎(jiǎng)名單中,鵬華基金榮獲2019年度十大“金牛基金管理公司”重磅大獎(jiǎng),王宗合執(zhí)掌的鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合(206007)獲得“三年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”,同由其管理的鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票(000854)摘得“五年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”。據(jù)了解,享有基金業(yè)“奧斯卡”美譽(yù)的金牛基金獎(jiǎng),獲得了基金行業(yè)和基金監(jiān)管層的廣泛認(rèn)可,成為中國資本市場最具公信力的權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)之一,迄今已成功舉辦過17屆。近年來,伴隨著基金公司及基金產(chǎn)品數(shù)量的持續(xù)擴(kuò)容,行業(yè)競爭格局日漸加劇,作為公募領(lǐng)域最受關(guān)注和最具價(jià)值的金牛基金獎(jiǎng),其含金量愈加凸顯。
在長達(dá)14年的投研生涯中,王宗合逐漸形成了“精選個(gè)股,專注價(jià)值,長期投資,穿越牛熊”的穩(wěn)健投資風(fēng)格,尤為擅長通過研究的領(lǐng)先性、不以市場短期情緒波動(dòng)為前提的價(jià)值評估體系,挑選數(shù)一數(shù)二的行業(yè)與公司。王宗合表示,自己的投資策略不是去判斷市場,而是選擇優(yōu)質(zhì)個(gè)股;基金的建倉與減倉操作,也并非僅看短期效果,更多是基于中長期視角,在合乎投資理念的情況下進(jìn)行投資。
據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,過去三年,鵬華消費(fèi)優(yōu)選以86.67%的凈值增長率大幅領(lǐng)跑偏股混合型基金(A類)的同期均值29.26%,在339只同類基金中名列第8;過去五年,鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票基金以106.46%的凈值增長率實(shí)現(xiàn)收益倍增,大幅跑贏同類標(biāo)準(zhǔn)股票型基金(A類)66.54%的平均值。
公開資料顯示,擬由雙料金牛基金經(jīng)理王宗合掌舵的鵬華價(jià)值共贏混合基金,引入了業(yè)績與報(bào)酬相掛鉤的浮動(dòng)管理費(fèi)模式,力爭實(shí)現(xiàn)投資者與基金管理人的“價(jià)值共贏”。該基金分為三個(gè)檔次計(jì)提業(yè)績報(bào)酬的形式,相較市場同類產(chǎn)品,費(fèi)用更劃算。具體而言,該基金的固定管理費(fèi)率為0.8%,當(dāng)基金年化回報(bào)率不足8%時(shí),將不額外收取業(yè)績報(bào)酬;當(dāng)基金年化回報(bào)率超過8%時(shí),將按照不同檔位設(shè)定提取對應(yīng)的管理費(fèi)。經(jīng)過測算,僅當(dāng)鵬華價(jià)值共贏基金年化收益率達(dá)13.1%且提取業(yè)績報(bào)酬時(shí),最終的實(shí)際管理費(fèi)率才達(dá)到市場一般費(fèi)率1.5%。
此外值得一提的是,鵬華價(jià)值共贏基金還在運(yùn)作層面采取固定持有期的形式,用以進(jìn)一步引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資。作為固定持有期產(chǎn)品,鵬華價(jià)值共贏自投資者買入起,將設(shè)定2年的鎖定期,鎖定持有期到期后進(jìn)入開放持有期,每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。盡管對應(yīng)的基金份額在鎖定期內(nèi)無法贖回,但仍具有兩大優(yōu)勢。一方面,兩年持有期有助于投資者進(jìn)行理性投資,避免追漲殺跌,從而提高投資勝率;另一方面,兩年持有期與基金長期投資理念不謀而和,有利于基金管理人更好地執(zhí)行投資策略,專注于資產(chǎn)的長期增值。此外,基金成立開放申購后,可每日申購滿足定投需求,提升長期投資體驗(yàn)。
實(shí)際上,作為公募行業(yè)“老十家”基金管理公司之一,鵬華基金素有“基本面投研專家”之稱,立足于為投資者持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值,長期以來始終堅(jiān)守“長期投資、穩(wěn)利致遠(yuǎn)”的投資理念。具體而言,鵬華基金堅(jiān)持研究發(fā)現(xiàn)價(jià)值,堅(jiān)持深入的基本面研究,堅(jiān)持獨(dú)立的價(jià)值判斷。在多年的投研實(shí)踐中,通過構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)、完整的投研體系,鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實(shí)力,力求在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,洞悉市場基本面變化,尋找符合產(chǎn)業(yè)和社會(huì)發(fā)展方向,且具備持續(xù)競爭優(yōu)勢和良好盈利能力的最優(yōu)投資標(biāo)的,得以為投資者創(chuàng)造長期價(jià)值。在海通證券(13.10 +1.63%,診股)最新一期的基金評級報(bào)告當(dāng)中,鵬華基金股票投資能力獲得“三年期”五星最高評價(jià)。