對(duì)北美、歐洲、中東與非洲、中國(guó)及亞太各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)2017年新增裝機(jī)、截至2017年底累計(jì)容量進(jìn)行詳細(xì)的解析。《報(bào)告》顯示，2017年全球風(fēng)電整機(jī)商新增裝機(jī)前15強(qiáng)中，我國(guó)共有7家風(fēng)電企業(yè)入圍，整體競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。與此同時(shí)，全球風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)集中度正呈現(xiàn)進(jìn)一步提升的趨勢(shì)。

我國(guó)7家風(fēng)企躋身全球前15強(qiáng)

《報(bào)告》顯示，SGRE(西門子歌美颯)創(chuàng)造2017年度新增裝機(jī)容量峰值，以8.8吉瓦的新增裝機(jī)容量勇奪桂冠。在德國(guó)、印度、英國(guó)與美國(guó)市場(chǎng)各收獲超過(guò)1吉瓦新增裝機(jī)容量，充分發(fā)揮歌美颯在陸上與新興風(fēng)電市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)以及西門子在海上風(fēng)電市場(chǎng)的霸主地位，再次體現(xiàn)兼并帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。SGRE在多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)名列前茅，因此在全球排名上趕超Vestas。

全球性戰(zhàn)略部署也是決定全球排名的關(guān)鍵因素，MAKE指出，2017年Vestas的新增裝機(jī)容量遍布全球超過(guò)33個(gè)國(guó)家，但在美洲、歐洲的裝機(jī)容量同比減少，致使年度排名整體下降，屈居全球第二。我國(guó)風(fēng)機(jī)制造龍頭企業(yè)金風(fēng)科技在本土市場(chǎng)仍保持領(lǐng)先地位，盡管海外新增裝機(jī)容量不足330兆瓦，但整體表現(xiàn)優(yōu)異，趕超GE，位列第三。

值得關(guān)注的是，在我國(guó)企業(yè)當(dāng)中，遠(yuǎn)景能源在2017年我國(guó)風(fēng)電發(fā)展整體放緩的情況下，裝機(jī)容量仍拓展至20個(gè)省區(qū)，在國(guó)內(nèi)中東部及南方地區(qū)未獲得紅色預(yù)警的省份穩(wěn)固了其市場(chǎng)地位，排名上升至全球第六。全球排名前15中還有聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)智能、海裝風(fēng)電、上海電氣和華創(chuàng)風(fēng)能。其中，華創(chuàng)風(fēng)能憑借與前東家大唐集團(tuán)的合作首次躋身全球排名前15。

海上風(fēng)電方面，SGRE借助西門子在海上風(fēng)電已形成的霸主地位依然占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置，占有43%的市場(chǎng)份額，尤其在歐洲，借助英國(guó)和德國(guó)的海上市場(chǎng)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，SGRE去年在歐洲實(shí)現(xiàn)了接近2吉瓦的海上裝機(jī)容量。MHIVestas緊接其后，憑借在英國(guó)和比利時(shí)的海上裝機(jī)容量，在全球海上風(fēng)電市場(chǎng)中排名第二。而上海電氣借助和西門子在中國(guó)海上風(fēng)電的合作，保持全球第三、中國(guó)第一的排名。

德、英兩國(guó)帶動(dòng)歐洲海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展

細(xì)分到區(qū)域市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，《報(bào)告》顯示，在北美市場(chǎng)，“3兆瓦+”機(jī)型的市場(chǎng)需求增加，成為2017年度北美市場(chǎng)并網(wǎng)容量的分水嶺。Vestas的3兆瓦機(jī)型(V117和V126)和Nordex(AW3000)機(jī)型雙雙走俏，兩者的新增裝機(jī)量占區(qū)域內(nèi)“3兆瓦+”機(jī)型并網(wǎng)總量的91%;而GE和Nordex成為工商業(yè)電力承購(gòu)商的主要整機(jī)供應(yīng)商。其中，工商業(yè)電力承購(gòu)商56%的風(fēng)機(jī)機(jī)組由GE提供，多選用2.X—116機(jī)型;Nordex新增并網(wǎng)市場(chǎng)份額首次突破10%，繼2015年的7%后再創(chuàng)新高。

目光投向歐洲市場(chǎng)，《報(bào)告》指出，去年德國(guó)和英國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目成為帶動(dòng)該市場(chǎng)強(qiáng)而有力的引擎。具體來(lái)說(shuō)，SGRE向英國(guó)與德國(guó)大型海上風(fēng)電項(xiàng)目供應(yīng)的SWT—6.0—154風(fēng)機(jī)順利并網(wǎng)發(fā)電，而在陸上風(fēng)電市場(chǎng)，SWT3兆瓦直驅(qū)風(fēng)機(jī)及G114齒輪箱傳動(dòng)風(fēng)機(jī)需求增加，促使SGRE市場(chǎng)份額增長(zhǎng);Enercon憑借其低風(fēng)速風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，在德國(guó)與法國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)雙收，但在歐洲其它市場(chǎng)(奧地利、意大利、盧森堡與葡萄牙)的表現(xiàn)不佳，導(dǎo)致其2017年市場(chǎng)份額下滑;由于英國(guó)陸上風(fēng)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，2017年，Vestas新增并網(wǎng)容量同比下滑5個(gè)百分點(diǎn)。V105—3.X機(jī)型表現(xiàn)平平，Vestas在波蘭市場(chǎng)也未有新增并網(wǎng);東方電氣在瑞典完成Blaiken四期風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)工作，采用DF2.5MW—110風(fēng)機(jī)機(jī)型。

此外，亞太區(qū)域市場(chǎng)例如印度和日本市場(chǎng)仍由本土整機(jī)制造商主導(dǎo)。SGRE與Suzlon憑借與印度市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)商關(guān)系交好，市場(chǎng)份額之和占整個(gè)亞太(除中國(guó)外)市場(chǎng)的50%以上;Vestas的產(chǎn)品多樣性能夠滿足區(qū)域內(nèi)多元化市場(chǎng)需求，澳大利亞、印度、蒙古、韓國(guó)、泰國(guó)與越南的開(kāi)發(fā)商采用的風(fēng)機(jī)平臺(tái)為1.8兆瓦至3.45兆瓦;Hitachi的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)同比翻番。日本本土開(kāi)發(fā)商Eurus與EcoPower的大型項(xiàng)目采用Hitachi的2兆瓦機(jī)型，紛紛完成并網(wǎng)，成為主要推力。我國(guó)風(fēng)電制造龍頭金風(fēng)科技在區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)份額增加4個(gè)百分點(diǎn)，包括巴基斯坦149兆瓦的并網(wǎng)容量和澳大利亞175兆瓦的WhiteRock項(xiàng)目并網(wǎng)，分別受益于中國(guó)與巴基斯坦政府關(guān)系交好以及開(kāi)放的澳大利亞風(fēng)電市場(chǎng)。

我國(guó)市場(chǎng)集中度不斷提升

目光再回到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，根據(jù)《報(bào)告》，2017年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)到18.8吉瓦，該數(shù)據(jù)與中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)和彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果雖略有出入，但上述三份報(bào)告均反映出，2017年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)量呈現(xiàn)出明顯放緩的趨勢(shì)。

究其原因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新增裝機(jī)量下降與“三北”棄風(fēng)地區(qū)項(xiàng)目停建、海上風(fēng)電未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化等因素密切相關(guān)。

盡管如此，但我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的集中度卻呈現(xiàn)進(jìn)一步提升的態(tài)勢(shì)。根據(jù)《報(bào)告》，和全球大趨勢(shì)一樣，我國(guó)的新增吊裝容量市場(chǎng)份額同樣在向前幾名的整機(jī)商集中，前五名的整機(jī)商的市場(chǎng)份額從2016年的60%升至68%，提升了8個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)說(shuō)，《報(bào)告》顯示，金風(fēng)科技以超過(guò)5吉瓦的新增吊裝容量衛(wèi)冕第一;遠(yuǎn)景能源當(dāng)年發(fā)力位列第二名，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)3吉瓦的新增裝機(jī)容量，吊裝項(xiàng)目遍布20個(gè)省份，其中在11個(gè)省份的新增吊裝容量均超過(guò)了100兆瓦，也是在去年整體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的情況下，為數(shù)不多的、新增裝機(jī)出現(xiàn)增長(zhǎng)的整機(jī)商。聯(lián)合動(dòng)力由于受到集團(tuán)內(nèi)部合并重組的影響，排名第三。明陽(yáng)智能、海裝風(fēng)電和上海電氣分別列于第四位至第六位，與去年的排名保持不變，但同樣受到去年市場(chǎng)的影響，新增裝機(jī)容量均略有下滑。

海上風(fēng)電方面，上海電氣借助與西門子的合作，繼續(xù)守住國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增吊裝容量第一的地位。但是也受到了來(lái)自國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)整機(jī)商的壓力，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、海裝風(fēng)電也已經(jīng)在江蘇實(shí)現(xiàn)了批量吊裝。此外，聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)智能、太原重工也在去年實(shí)現(xiàn)了海上風(fēng)機(jī)的吊裝。