4月23日，國(guó)際能源署(IEA)聯(lián)手《國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)》月刊，在北京發(fā)布IEA《石油市場(chǎng)報(bào)告2018》。報(bào)告預(yù)計(jì)，未來(lái)6年石油市場(chǎng)將經(jīng)歷兩個(gè)階段，2020年前非石油輸出國(guó)組織(歐佩克)國(guó)家創(chuàng)紀(jì)錄的原油供應(yīng)將大于需求增長(zhǎng);但其后至2023年，如果投資持續(xù)不足，全球作為緩沖的有效備用產(chǎn)能將僅能達(dá)到需求的2.2%，在新的供應(yīng)投產(chǎn)之前，石油價(jià)格可能波動(dòng)增加。化工產(chǎn)品將是石油需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
此次發(fā)布的《石油市場(chǎng)報(bào)告2018》，對(duì)未來(lái)6年(2018年—2023年)國(guó)際石油市場(chǎng)作出了分析與預(yù)測(cè)。IEA認(rèn)為，當(dāng)前全球石油庫(kù)存水平很低，油價(jià)已經(jīng)回升。油價(jià)上漲為減產(chǎn)國(guó)家?guī)?lái)回報(bào)，也推動(dòng)了美國(guó)新一輪石油產(chǎn)量增長(zhǎng)，加上巴西、加拿大和挪威等國(guó)家增產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年前，非歐佩克國(guó)家創(chuàng)紀(jì)錄的原油供應(yīng)將大于需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求能夠得到滿足。但是，市場(chǎng)仍需更多投資來(lái)保障供應(yīng)安全，以滿足未來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的石油需求。
從需求來(lái)看，在展望期前段，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為3.9%，強(qiáng)勁的世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)支撐石油需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)石油需求增速將達(dá)到年均120萬(wàn)桶/日(2018年預(yù)計(jì)增加140萬(wàn)桶/日，到2023年增速將放緩至100萬(wàn)桶/日)，2023年石油需求將達(dá)到1.047億桶/日，比2017年增加690萬(wàn)桶/日。其中，中國(guó)和印度將合計(jì)貢獻(xiàn)近50%的全球石油需求增長(zhǎng)。中國(guó)到2023年的石油需求增速與2010年至2017年相比有所放緩，印度石油需求增速將略有上升。
報(bào)告認(rèn)為，化工產(chǎn)品是石油需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。全球石油需求增長(zhǎng)中增長(zhǎng)最快的是化工產(chǎn)品，尤其在美國(guó)和中國(guó)。美國(guó)的頁(yè)巖氣革命為化工業(yè)開辟了廉價(jià)原料的主要來(lái)源。到2023年，全球新增石油總需求的25%(約170萬(wàn)桶/日)將來(lái)自于乙烷和石腦油。
此外，國(guó)際海事組織(IMO)船用燃料規(guī)格變動(dòng)將使海運(yùn)和煉油行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。新規(guī)將導(dǎo)致高硫燃料油被替換為船用輕柴油或新型低硫燃料油，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的影響是預(yù)測(cè)中一個(gè)重大的不確定性。
從供應(yīng)來(lái)看，上游領(lǐng)域投資僅微弱復(fù)蘇。全球上游投資2015年和2016年分別歷史性下滑25%，2017年投資與上年持平，近期數(shù)據(jù)顯示2018年也僅溫和增長(zhǎng)。而且，絕大多數(shù)投資集中在美國(guó)的輕質(zhì)致密油(LTO)領(lǐng)域。此外，全球每年油田老化將導(dǎo)致300萬(wàn)桶/日的供應(yīng)損失。目前的投資一方面要彌補(bǔ)老油田減產(chǎn)、維持當(dāng)前產(chǎn)量，同時(shí)還要滿足未來(lái)需求增長(zhǎng)。
受輕質(zhì)致密油驅(qū)動(dòng)，2023年美國(guó)石油產(chǎn)量將增加370萬(wàn)桶/日，將超過全球總產(chǎn)能增量640萬(wàn)桶/日的一半。美國(guó)的石油總產(chǎn)量將達(dá)到近1700萬(wàn)桶/日，幾乎與其國(guó)內(nèi)石油需求相當(dāng)，成為全球最大產(chǎn)油國(guó)。巴西、加拿大和挪威也將為供應(yīng)增長(zhǎng)作出貢獻(xiàn)。非歐佩克產(chǎn)油國(guó)2020年前可以滿足全球需求增長(zhǎng)。
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