中航機電作為一只軍工概念股大家都很熟悉，而當前的股價似乎和公司的潛力不匹配，洪都航空都飛上了天，中航機電差到哪，一定不會被市場所遺忘的，正式它沒漲的原因，相信它的潛能才能在后面盡情的釋放。

核心邏輯一：

中航機電是中航工業旗下航空機電系統業務的專業化整合和產業化發展平臺，是我國軍用和民用航空機電系統領域國家隊，公司作為我國機電系統的絕對龍頭，航空主業突出，將核心受益我國軍民兩大機電產業的發展。公司主營業務是航空產品、非航空產業及現代服務業;公司航空主業突出，航空產品貢獻70%以上毛利。

核心邏輯二：

航空裝備尤其是先進戰機處于迫切列上量階段，機電龍頭核心受益行業高景氣。根據當前軍機的裝備數量和結構看，預計軍機未來十年的換裝規模達6500億，對應機電系統市場規模超過1200億，其中戰機帶來的機電系統增量達960多億元，是航空裝備增量最大、最迫切的機型。

核心邏輯三：

以C919為代表的國產民機上量及機電系統國產化趨勢將是拉動我國民機機電系統快速增長的主要力量。飛機機電系統總規模達2萬億元，公司民機機電系統業務有望伴隨我國以C919國產大飛機為代表的民機產業，未來體量上升一個大的臺階。

核心邏輯四：

公司是唯一的航空機電全科目平臺，優質資產注入仍有望有序推進，中航機電作為唯一平臺，資產注入仍有望繼續，核心優質資產注入將帶動中航機電在系統級供應能力上再上升一級，協同效應有望進一步凸顯。公司未來將受益于相關資源的整合。

綜合分析：中航機電作為我國機載機電系統絕對龍頭，航空主業突出，內生增長穩健，將核心受益我國軍機尤其是戰機新機型換裝列裝加速、新機型機電系統價值量占比逐漸提升以及維修市場空間的逐漸打開。

在上月7月23日捕捉洪都航空，當時的邏輯也是一樣的，重點跟蹤第二波，等待兩周迎來主升浪，航天機電與洪都航空走勢很相似，后市必有主升浪。